Şu an kullandığım programdaki verileri aktarabilir miyim?
Evet. Hızlı teklif yazılımlarından ve kullandığınız masaüstü programlarından alacağınız aktarım dosyalarıyla tek tıkla transfer edilir. Aynı poliçe sigorta şirketinin dökümünden de gelirse kayıtlar birleşir, iki kez sayılmaz.
Hangi sigorta şirketleri destekleniyor?
Yukarıda listelenen 21 şirketin poliçe dökümü otomatik tanınır. Ankara, Doğa, Emaa, Koru ve Türkiye Katılım Sigorta'dan web servisle doğrudan çekme yapılabilir. Listede olmayan bir şirketin dökümü için yeni biçim eklenebilir.
Bilgisayarlara kurulum gerekiyor mu?
Hayır. SigoCRM tarayıcıdan açılır; bilgisayarda, tablette ve telefonda aynı hesapla çalışır.
Prodüktörler ve şubeler neyi görür?
Her prodüktör ve şube yalnızca kendi poliçelerini, müşterilerini, yenilemelerini ve mutabakatını görür. Merkez her şeyi görür ve yetkileri yönetir.
Teklif sorgularım da gelir mi?
Evet. Teklif programınızın sorgu dökümleri yüklenir; bir plakanın ne zaman, kim tarafından, hangi fiyatla sorgulandığı ve sonra poliçeye dönüşüp dönüşmediği görünür.
SMS göndermek için ne gerekiyor?
Bir Netgsm hesabı yeterli. Hesap bilgileri Ayarlar'a girilir; şablonlar ve gönderim listesi SigoCRM'den yönetilir.
Acentenizde görelim.
Kendi verinizle kısa bir tanıtım yapalım; hangi şirketlerinizin bağlanabileceğini birlikte görelim.