Acentenin günlük işi, baştan sona.
Poliçeden mutabakata, yenilemeden prodüktör hak edişine; SigoCRM'in ne yaptığını modül modül görün.
Sekiz başlıkta SigoCRM.
Şirketlerden veri aktarımı
Web servisi olan şirketlerden tek tuşla çekme; 20'den fazla sigorta şirketinin dökümü kendiliğinden tanınır. Hızlı teklif yazılımlarından ve kullandığınız masaüstü programlarından alacağınız aktarım dosyalarıyla tek tıkla transfer.
Yenileme takibi
Vadesi geçen, bugün biten, 7–90 gün içinde dolacak poliçeler sayılı sekmelerde; kaçan yenilemeler müşteri kartında kırmızıyla.
Tahsilat ve taksitler
Şirketin bildirdiği ödeme planı ve sizin kendi tahsilat kaydınız yan yana; vadesi geçmiş taksit bir bakışta.
Şirket mutabakatı
Şirketin dökümüyle kendi kayıtlarınızı karşılaştırır; prim ve komisyon farklarını poliçe poliçe listeler, Excel'e aktarır.
Prodüktör, şube ve partaj
Her prodüktörün ve şubenin üretimi, hak ediş oranı ve kendi paneli; dış acente partajlarında yalnızca size düşen komisyon payı.
SMS ve WhatsApp
Vadesi yaklaşan müşteriye şablonlu hatırlatma; aynı poliçeye aynı mesaj iki kez gitmez, vazgeçenler listesi korunur.
Müşteri kartı
Müşterinin bütün poliçeleri, araçları, branş kapsamı ve çapraz satış fırsatları; tek dokunuşla arama ve WhatsApp.
Raporlar
Üretim, yenileme oranı, iptal, hak ediş, gelir-gider ve şirket karnesi; hepsi Excel'e aktarılabilir.
Her modül, acentenin gerçek işine göre.
Bir modül seçin; ne yaptığını ve sizi hangi işten kurtardığını görün.
Poliçeler
Bütün poliçeler, şirket fark etmeksizin tek listede.
- 21 sigorta şirketinin dökümü kendiliğinden tanınır; hızlı teklif yazılımlarından ve kullandığınız masaüstü programlarından alacağınız aktarım dosyalarıyla tek tıkla transfer. Aynı poliçe iki kaynaktan gelirse birleşir.
- Poliçe, zeyil ve iptal/iade ayrı tutulur; iptal edilen poliçenin primi üretimden düşer.
- Bir dosya yanlışlıkla başka şirket olarak yüklenirse aktarım durur, kayıtlar karışmaz.
- Riziko ve teminat bilgisi, araç bilgileri ve belge ekleri poliçe kartında.
- Döviz cinsinden poliçeler TCMB kuruyla TL'ye çevrilir; üretim ve hak ediş sessizce yanlış çıkmaz.
Yenilemeler
Vadesi gelen hiçbir poliçe gözden kaçmaz.
- Geçen, bugün, 7, 15, 30, 60 ve 90 gün sekmeleri; her sekmede kaç poliçe beklediği yazar.
- Poliçe yenilendiyse kendiliğinden listeden düşer: aynı numara, aynı araç ya da aynı kişi ve branşta yeni poliçe aranır.
- Her poliçeye takip aşaması: arandı, teklif verildi, yeniledi, kaybedildi.
- Teklifi sorgulanmış ama poliçesi kesilmemiş araçlar ayrı listede.
- Branş, kanal ve prodüktöre göre süzme; sayılar filtreye göre güncellenir.
Müşteriler
Müşterinin bütün ilişkisi tek kartta.
- Aktif, vadesi yakın, kayıp, yalnız sorgu, tüzel ve yeni müşteri bölümleri.
- Branş kapsamı: hangi branşlar aktif, hangileri eskiden vardı, hangileri hiç yok; çapraz satış fırsatı kendiliğinden çıkar.
- Araçları, trafik ve kasko vadeleriyle birlikte.
- Sabit not ve tarihli görüşme notları; kartın üstünde "sadece WhatsApp'tan ulaşın" gibi uyarılar.
- Tek dokunuşla arama ve WhatsApp; müşteriyi prodüktöre ya da merkeze atama.
Teklif sorguları
Hangi plakaya, kim, ne zaman, kaç liraya fiyat çalıştı?
- Teklif programınızın sorgu dökümleri yüklenir; en uygun fiyat ve şirket satırda görünür.
- Sorgulayan kanal ayrımı: merkez, şube, tali/prodüktör.
- Aynı plakanın ya da kişinin önceki sorguları ve poliçeleri yan yana.
- Teklif dönüşümü raporu: sorgulanan araçların kaçı, hangi kanaldan poliçeye döndü.
Tahsilat
Kimin ne kadar borcu var, hangi taksit gecikti?
- Şirketin bildirdiği ödeme planı poliçeyle birlikte gelir.
- Sizin girdiğiniz tahsilat şirketin bildiriminden üstündür; tahsil ettiğiniz taksit gecikmiş listesinden düşer.
- Ödeme durumunu bildirmeyen şirketlerin taksitleri "bilinmiyor" kutusunda durur; olmayan alacak gösterilmez.
- İade tahsilat sayılmaz; prim ve taksit toplamları ayrı ayrı doğru kalır.
Mutabakat
Şirketin hesap özeti ile kayıtlarınız tutuyor mu?
- Her şirketin hesap özeti farklı düzende; sütunları bir kez eşlersiniz, sonrası otomatik.
- Eşleşen, prim ya da komisyonu tutmayan ve iki taraftan birinde olmayan poliçeler ayrı listelenir.
- Fark listesi Excel'e aktarılır; şirkete itiraz için hazır.
- Dış acente partajındaki poliçelerde yalnızca size düşen komisyon karşılaştırılır.
- Prodüktör kendi mutabakatını kendi panelinden kurar.
Prodüktör ve şube
Saha ekibiniz kendi işini görür, siz hepsini.
- Her prodüktör ve şube yalnızca kendi poliçe, müşteri, yenileme ve mutabakat ekranlarına girer; yeni eklenen ekranlar varsayılan olarak kapalıdır.
- Hak ediş oranı prodüktöre ve branşa göre; komisyon ya da prim üzerinden.
- Dış acente partajlarında komisyonun yalnızca size düşen payı yazılır.
- Prodüktör mutabakatı: yanlış prodüktöre yazılmış poliçe yönetici onayıyla düzeltilir.
- Üretim kampanyaları: dönemlik hedef, eşik ve sıralamaya göre ödül.
SMS ve WhatsApp
Yenileme hatırlatması, sizin onayınızla.
- Vadesi yaklaşan müşteriler için şablonlu SMS ve WhatsApp; şablonda ad, plaka, vade, şirket alanları.
- Önce kuyruğa alınır, siz onaylayınca gider; yanlışlıkla toplu gönderim olmaz.
- Aynı poliçeye aynı dönemde ikinci mesaj gitmez; eksik bilgili mesaj kuyruğa bile girmez.
- Mesaj almak istemeyenler listesi numara üzerinden korunur.
- Netgsm altyapısı.
Hasar ve görev
Müşteri aradığında dosyanın nerede olduğunu bilin.
- Hasar dosyası açma ve adım adım durum takibi; poliçeye ve müşteriye bağlanır.
- Hasar/prim oranı müşteri ve poliçe bazında uyarıyla.
- Görevler: poliçe, müşteri ya da teklif kartına bağlı hatırlatma; kişiye atama ve vade.
- Gecikmiş ve bugünkü işler panelde.
Finans ve raporlar
Komisyon nereye gidiyor, acente ne kazanıyor?
- Komisyon ve hak ediş, komisyon dağılımı, üretim, yenileme performansı, iptal ve iade analizi, prodüktör karnesi, yıl karşılaştırma, çapraz satış ve teklif dönüşümü raporları.
- Personel bordrosu ve cari hesap; kira, fatura gibi işletme giderleri.
- Bütün raporlar Excel'e aktarılır.
Web talepleri
Sitenizdeki teklif formu doğrudan CRM'e düşer.
- Web sitenizdeki teklif formundan gelen talepler listeye düşer.
- Telefon numarasından mevcut müşteriyle eşleştirilir.
- Teklif talebi, şube başvurusu gibi türler ayrı tutulur; detay sayfasından takip edilir.
KVKK araçları
Başvuru gelirse hazırsınız.
- Bir kişi hakkındaki bütün kayıtlar tek Excel dosyasında.
- Saklama süresi dolan kayıtlar için anonimleştirme ve silme.
- Müşteri kartı erişim günlüğü ve veri envanteri.
Şirketin rakamı ile sizinki tutuyor mu?
Şirketin hesap özetini yükleyin; SigoCRM her poliçeyi kendi kaydıyla eşleştirir. Eşleşenler, prim ya da komisyonu tutmayanlar ve iki taraftan birinde hiç olmayanlar ayrı ayrı listelenir.
- Fark listesi Excel'e aktarılır; şirkete itiraz için hazır.
- Dış partaj poliçelerinde yalnızca size düşen komisyon karşılaştırılır.
- Prodüktörler kendi mutabakatını kendi panelinden kurar.
| Poliçe | Şirkette | Bizde | Durum |
|---|---|---|---|
| 1000234 | 1.240,00 | 1.240,00 | Eşleşti |
| 1000271 | 3.815,50 | 3.615,50 | Komisyon −200 |
| 1000302 | 920,00 | — | Bizde yok |
| 1000318 | 2.104,75 | 2.104,75 | Eşleşti |
Örnek görünüm · rakamlar temsilîdir
Müşteri veriniz emin ellerde.
Şifreli saklama
Şirket web servis şifreleri veritabanında şifrelenmiş durur, ekranda bir daha gösterilmez.
Her gece yedek
Veritabanı ve dosya ekleri her gece yedeklenir; tek komutla geri alınabilir.
Yetki ve kayıt
Rol bazlı yetki, giriş denemesi sınırı ve müşteri kartı erişim kaydı.
Acentenizde görelim.
Kendi verinizle kısa bir tanıtım yapalım; hangi şirketlerinizin bağlanabileceğini birlikte görelim.